Wat is mijn werkwijze?

 

Indien u mij inschakelt, dan werk ik volgens het navolgende stappenplan.

    Stap 1. Intakegesprek van één tot anderhalf uur

    Stap 2. Inventarisatie en verzamelen van de benodigde stukken

    Stap 3. Uitwerken van uw situatie

    Stap 4. Persoonlijk gesprek van uw advies en actieplan

    Stap 5. (Eventueel) uitvoering van het actieplan door mij

    Stap 6. Evaluatie

 

De praktijk leert dat een financieel planner met ervaring 10 tot 20 uur nodig heeft om een goede persoonlijke financiële planning te maken en te bespreken. Hierbij inbegrepen zijn het intakegesprek, de inventarisatie van uw situatie, het vervaardigen van uw rapport, eventuele research en de bespreking van de financiële planning in een persoonlijk gesprek